截至发稿，美股光通信大牛股Lumentum周三盘初再涨超12%。同板块的应用光电涨超9%，Coherent涨近5%，康宁、Ciena等多股跟涨。
消息面上，三家公司都在洛杉矶举行的光通信大会（OFC 2026）上发布最新产品，均重点强调AI基础设施的需求。
简要来说，Lumentum展示了多种面向横向扩展（Scale-out）、纵向扩展（Scale-up）和跨域扩展（Scale-across）的网络应用方案。其中包括：一款1.6T DR4 OSFP可插拔光模块原型，该产品采用四颗Lumentum 400G差分电吸收调制激光器（EML），同时也是公司迈向未来3.2T模块的重要过渡产品；一款800mW超高功率激光器；以及一款16通道DWDM超高功率（UHP）激光器。
公司也在周二重申“到2027年底的产能基本售罄”的状况。同时隔空回应了数据中心互联赛道“光铜之争”的讨论。光通信牛股指出，随着AI集群带宽从800G迈向1.6T乃至3.2T，铜互连的有效传输距离快速收缩，光互连将从“跨机架”向“机架内”渗透。
（来源：Lumentum OFC 2026 PPT）
与此同时，应用光电重点展示面向下一代AI基础设施的25dBm超高功率ELSFP解决方案； Coherent则展示了多项共封装光学（CPO）技术，包括一款6.4T硅光子CPO方案、一种基于VCSEL的多模插座式CPO，以及一款400G硅基磷化铟调制器。
作为AI基建赛道的超级大牛股，Lumentum去年暴涨339%，今年至今的涨幅也达到76%。Coherent近一年股价也翻了4倍。作为今年冒头的牛股，应用光电年初至今的涨幅超过140%。
（Lumentum日线图，来源：TradingView）
根据标普道琼斯指数公司公告，Lumentum和Coherent将于下周正式被纳入标普500指数。一同入选的还有液冷牛股维谛技术和卫星互联网概念股回声星通讯。
除了三大牛股外，光纤行业的“祖师爷”康宁也在盘前涨超3%。公司在OFC上展示了多项用于优化数据中心网络的产品，包括提高密度的多芯光纤、用于互连多个数据中心的微型光缆、下一代连接器，以及共封装光学系统。
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